بازار فارکس، خوب یا بد ؟

چرا در معاملات فارکس ضرر می‌ کنیم؟ (بخش اول)

یک واقعیت رایج این است که تعداد قابل توجهی از تریدرهای فارکس در معاملات خود شکست خورده و بخشی از پول خود را از دست می‌دهند. حتی در برخی از گزارش‌ها و وب سایت‌ها اشاره شده که 70، 80 و حتی بیش از 90 درصد از تریدرهای فارکس پول خود را از دست داده و در نهایت این بازار را ترک می‌کنند. البته بسیاری از تریدرهای فارکس عملکرد بهتری دارند، اما تریدرهای جدید و تازه کار باید تلاش زیادی برای موفقیت در این بازار کنند. خواندن این دو مقاله به شما برخی از رایج ‌ترین دلایلی را نشان می‌دهد که چرا تریدرهای فارکس ضرر می کنند و همچنین می‌تواند به شما کمک کند تا جز تریدرهای موفق باشید.

خلاصه مطالب چرا در معاملات فارکس ضرر می‌ کنیم؟

• تریدرها با انجام معاملات بیش از حد تهاجمی یا خلاف روندها، پول خود را از دست می‌دهند‌، به ویژه هنگامی که برخلاف روندهای آشکار معامله می‌کنند.
• اولین و ایمن ترین اولویت شما نباید به دست آوردن باشد، بلکه نباید چیزی را که از قبل دارید از دست بدهید.
• وقتی یک معامله فارکس را باز می کنید، مدتی به آن پایبند باشید.
• اشکالی ندارد که بدانید چه زمانی اشتباه کرده‌اید. سعی کنید در بدترین سناریو در نهایت ضررهای خود را کاهش دهید و در یک معامله محکوم به شکست باقی نمانید.

دوست بازار فارکس، خوب یا بد ؟ شدن با بازار

بازار فارکس چیزی نیست که بتوانید با آن مقابله کنید، بلکه بازاری است که وقتی به جریان در می‌آید، باید روند موجود را درک کرده و به آن ملحق می‌شوید. داشتن طرز فکر «شکست دادن بازار» اغلب باعث می‌شود تریدرها به معاملات بیش از حد تهاجمی یا خلاف روندها روی بیاورند، که این دستور العمل مطمئنا باعث از دست دادن سرمایه می‌شود.

سرمایه کم برای شروع معاملات

اکثر تریدرهای فارکس شروع به جستجوی راهی برای خلاص شدن از بدهی یا کسب درآمد آسان می‌کنند. معمولاً بازاریاب‌های فارکس شما را تشویق می‌کنند که با حجم پول زیادی معامله کنید و از حجم معامله بالا برای ایجاد سود بزرگ سرمایه اولیه کم استفاده کنید.

برای بدست آوردن مقداری پول باید ابتدا سرمایه داشته باشید و این امکان برای شما وجود دارد که در کوتاه مدت بازدهی خوبی را با سرمایه محدود ایجاد کنید. این محدودیت برای کسی که می‌خواهد معاملات را با سرمایه کم شروع کند، مسئله‌ای دشوار است.

عدم موفقیت در مدیریت ریسک

مدیریت ریسک کلید بازار فارکس، خوب یا بد ؟ بقا به عنوان تریدر فارکس است، همانطور که در زندگی هم همینطور است. شما می‌توانید یک تریدر بسیار ماهر باشید و همچنان با مدیریت ریسک نامناسب سرمایه خود را از دهید. به یاد داشته باشید که اولین وظیفه ما کسب سود نیست؛ بلکه محافظت از سرمایه‌ است.

برای مقابله بازار فارکس، خوب یا بد ؟ با این موضوع و اجرای مدیریت ریسک خوب، سفارش توقف ضرر یا استاپ لاس (stop loss) قرار دهید و زمانی که سود معقولی به دست آوردید، آنها را جا به جا کنید. در بازار فارکس، خوب یا بد ؟ مقایسه با سرمایه حساب خود، از اندازه‌های معقول تر لات استفاده کنید. مهم تر از همه، اگر معامله‌ای دیگر بازدهی ندارد، از آن خارج شوید و زمان و سرمایه خود را برای یک معامله بد مصرف نکنید.

فروش استقراضی یا شورت سل در بازار فارکس

در تمامی بازارهای مالی، از جمله ارز خارجی (فارکس)، زمانی که تریدر متوجه می‌شود که ارزش دارایی او رو به کاهش است، فروش استقراضی یا شورت سل انجام می‌دهد. در بازار سهام، کاری که شما انجام می‌دهید فروش سهام قرض گرفته شده‌ای است که مالک آن نیستید و موافقت می‌کنید که در آینده آن سهام را برگردانید. اگر ارزش سهام از زمان آغاز شورت سل تا پایان آن کاهش یابد، با خرید سهام بعداً با قیمت پایین تر، سودی برابر با تفاوت این دو قیمت به دست خواهید آورد.

فروش استقراضی یا شورت سل (Sell Short) چیست؟

فروش استقراضی یا شورت سل در بازار فارکس از همان اصل کلی پیروی می‌کند؛ شما شرط می‌بندید که ارزش یک ارز کاهش می‌یابد؛ و اگر این کاهش رخ دهد، از این فرایند کسب سود می‌کنید. البته به خاطر داشته باشید که این فرایند پیچیده است. دلیل این پیچیدگی این است که ارزها در بازار فارکس همیشه به صورت جفت معامله می‌شوند؛ هر تراکنش فارکس شامل یک پوزیشن شورت در یک ارز و یک پوزیشن بازار فارکس، خوب یا بد ؟ خرید در ارز دیگر است.

نکاتی درباره فروش استقراضی یا Sell Short:

• پوزیشن شورت گرفتن یا فروش استقراضی به این معناست که شما بر روی پایین آمدن قیمت یک ارز شرط می‌بندید؛ و اگر این اتفاق رخ داد شما سود کسب می‌کنید.
• وقتی در بازار فارکس پوزیشن شورت می‌گیرید، لازم نیست مقدار مشخصی از ارزی که می‌خواهید شورت سل کنید را قرض بگیرید، تنها بازار فارکس، خوب یا بد ؟ کافی است سفارش فروش (sell order) قرار دهید.
• اگر به فکر گرفتن پوزیشن شورت در یک جفت ارز هستید، باید ریسک را در نظر داشته باشید؛ از سفارشات استاپ لاس (stop loss) یا لیمیت اوردرها (limit order) استفاده کنید.

قرار دادن سفارس فروش (Sell Order)

تفاوت دیگر بین شورت سل کردن در بازار سهام و بازار فارکس این است که در بازار فارکس، نیازی به قرض گرفتن مقدار مشخصی از ارزی که می‌خواهید شورت سل کنید، نیست. پوزیشن شورت گرفتن در بازار فارکس به سادگی قرار دادن یک سفارش فروش است.

بخش‌هایی از یک جفت

همه جفت ارزها دارای یک ارز پایه و یک ارز مظنه هستند. ارز مبنا در جایگاه اول قرار دارد و ارز مظنه در قسمت دوم قرار می‌گیرد. برای مثال در جفت ارز GBP/USD ، بنابراین برای جفت GBP/USD، پوند انگلیس ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است.

ارزش پیپ

تغییرات قیمت بر حسب پیپ اندازه گیری می‌شود. برای هر ارز به جز ین ژاپن، یک پیپ 0.0001 ارزش ارز مظنه است. هنگامی که ین ارز مظنه است، پیپ 0.01 ین است.

اندازه‌های لات (Lot)

بسیاری از معاملات ارزی در لات استاندارد 100,000 واحدی ارز پایه انجام می‌شود. آنها همچنین می‌توانند در لات‌های کوچک 10,000 واحدی یا میکرو لات‌های 1,000 واحدی انجام شوند.

کاهش ریسک

اگر می‌خواهید یک ارز را شورت سل کنید،‌ باید ریسک‌های موجود را نیز در نظر داشته باشید. اگر به صورت لانگ (long) یک ارز را خریداری کنید؛‌ بدترین سناریو تماشای صفر شدن ارزش ارز مورد نظر شماست. جدای از اینکه این موضوع سرمایه شما را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ در این حالت ضرر شما محدود خواهد بود، زیرا ارزش ارز نمی تواند کمتر از صفر شود.

یکی از راه‌های کاهش ریسک این است که از سفارش‌های استاپ لاس (stop loss) یا سفارش لیمیت (limit order) استفاده کنید.

یک سفارش استاپ لاس به بروکر شما دستور می‌دهد که اگر ارزی که شما به صورت شورت معامله می‌کنید به مقدار مشخص افزایش یابد، پوزیشن معاملاتی شما را ببندد و از شما در برابر ضرر بیشتر محافظت کند.

از سوی دیگر، یک سفارش لیمیت، به بروکر شما دستور می‌دهد تا زمانی که ارزی که به صورت شورت معامله می‌کنید به مقداری که شما تعیین کرده‌اید برسد، پوزیشن معاملاتی فروش شما را ببندد. در این شرایط سود شما قفل شده و از ریسک‌ بیشتر جلوگیری می‌شود.

فارکس یا رمزارز / کدام سود بیشتری دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، نمی‌توان برای هر کسی یک نسخه سرمایه‌گذاری واحد پیچید و گفت که فارکس رمزارز بهتریست یا برعکس. هر دوی این بازارها از لحاظ کلاس سرمایه‌گذاری در دسته دارایی‌های پرریسک قرار می‌گیرند. اما برای اینکه بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید بد نیست کمی با شرایط فارکس آشنا شوید.

تفاوت بین فارکس و کریپتو

اولین تفاوت این دو بازار در تعداد دارایی‌های قابل معامله است. در بازار فارکس دارایی‌های موجود به ارزهایی مانند دلار، یورو، ین، پوند، یوان و… محدود می‌شوند اما براساس بازار فارکس، خوب یا بد ؟ داده‌های کوین‌مارکت‌کپ حدود ۱۹ هزار ارز دیجیتال قابل معامله داریم. البته باید بدانید که بخش زیادی از این ارزهای دیجیتال پروژه‌های اسکم هستند.

دومین مورد نقدینگی است. بازار فارکس از این حیث بهتر از بازار رمزارزها عمل می‌کند. به دلیل حجم معاملات بالای فارکس و تقاضای همیشه آماده برای ارزهای خارجی نقدینگی در این بازار زیاد است. اما در بازار رمزارزها پروژه‌هایی که ارزش بازار کمی دارند نقدینگی زیادی ندارند.

سومین مورد نوسان بازار است. کریپتوکارنسی در مقایسه بازار فارکس مانند موج دریاچه در مقابل موج دریاست. بازار رمزارزها برای کسانی که در مدت کوتاه دنبال سود کلان هستند مناسب است اما ریسک بالایی هم دارد. این را هم در نظر داشته باشید که تعداد کمی در این بازار سود می‌کنند و بسیاری از زیان هنگفت خارج می‌شوند.

پتانسیل سود چهارمین تفاوت است. نوسانات زیاد بازار رمزارزها پتانسیل سود این بازار را بیشتر کرده است. اندازه بازار هم تفاوت دیگر بازار رمزارزهها با فارکس است. ارزش بازار رمزارزها حدود دو تریلیون دلار است در حالی بازار فارکس، خوب یا بد ؟ که ارزش بازار فارکس در سال ۲۰۱۹ هفت تریلیون دلار بود. از کوچکی بازار کریپتوکارنسی همین بس که ارزش بازار ماکروسافت از کل بازار رمزارزها بیشتر است. البته کریپتوکارنسی هنوز اول راه است.

تفاوت بعدی مربوط به ارائه دهندگان خدمات معامله است. برخلاف صرافی‌های رمزارز معاملات فارکس توسط کارگزارانی که عمدتا بانک‌ها هستند انجام می‌شود. اما معاملات بیت‌کوین از دو طریق صرافی متمرکز و غیرمتمرکز انجام می‌شود.

شباهت‌های فارکس و کریپتو

تفاوت‌های این دو بازار است شباهت‌هایشان بیشتر است اما در برخی موارد شباهت وجود دارد. اولین شباهت هدف سرمایه‌گذاران هر دو بازار است. آن‌ها بازدهی کوتاه‌مدت می‌خواهند. دومین شباهت ریسک بالای هر دو بازار است. سومین شباهت تاثیر اخبار روی هر دو بازار است و چهارمین شباهت در مورد اشتراک تحلیل تکنیکال در هر دو بازار است.

نتیجه

همه‌گیری بازار رمزارزها آنقدر سریع بود که هیچکس به بازارهای دیگر فکر نکرد. البته بازار کریپتو برای سرمایه‌گذاران خرد بهترین گزینه است. همه به راحتی می‌توانند به صرافی‌ها دسترسی پیدا کنند. سرمایه اندک قابل سرمایه‌گذاری است. سود کوتاه‌مدت خوبی هم دارد. تمام این ویژگی‌ها باعث شد تا حتی کسانی که فارکس کار می‌کردند هم به رمزارزها گرایش پیدا کنند.

البته این را یادتان نرود که چون ارزش بازار رمزارز هنوز اندک است صرافی‌ها و نهنگ‌ها به راحتی می‌توانند بازی‌گردانی کنند. در معاملات فیوچرز به دلیل اینکه صرافی‌ها حجم سفارشات را می‌بینند با سرمایه‌ای که در اختیار دارند بازار را نوسان می‌دهند. این کار برای صرافی‌ها سود زیادی از لیکوید شدن معاملات دارد. البته فقط صرافی‌های بزرگ توانایی این کار را دارند.